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海西四部，哈达部和叶赫部已经向建州输诚，还派部众参与收复义州，暂时不用找他们麻烦；乌拉部和哈达部同祖，看在哈达部的面子上，也暂时先放一放；辉发部依仗初代贝勒王机褚在扈尔奇山凭险修筑的辉发山城，曾经一度称雄于海西女真诸部，和新崛起的建州也屡有摩擦。所以军机堂就把辉发部当做一只小鸡，要杀掉来威胁一下不服管教的众多小猴子。
在雅尔哈齐进攻义州的同时，正三品的超勇将军，参将佟舒尔哈齐率领200怯薛军，1500常备军，700义勇军（来自哈达部和叶赫部的精锐），1000辅军，同样号称“五万”，向辉发部发起了进攻。
辉发部贝勒拜音达里是辉发初代贝勒王机褚之孙，其父早逝。王机褚病逝后，拜音达里杀其叔七人自立为贝勒。由于内部不稳，拜音达里一开始采用的战术是依凭天险，龟缩坚守，企望建州粮尽撤退。他们不知道，建州已经从中原购进了大批粮食、茶叶，肉类也有大量储备，自己再拔点野菜就足够了。
辉发部的主要兵力都缩进了辉发城，建州军正好挨个解决外围的城寨。战术也乏善可陈，基本上就是“大炮轰，步兵推”。
由于辉发部的城池很多都是石头城，床弩的箭只难以插入，所以这次专门调用了拋石机，也就是著名的“回回炮”，向城寨的围墙抛射石头和火＊药包，猛烈轰击。围墙坍塌以后，在弩箭箭阵的掩护下，密集的战阵缓缓进入城寨，健锐营逐屋搜索，拿着脚张弩的狙击手占据制高点压制敌人，骁骑营和前锋营在外围警戒。在热＊兵＊器和有组织的杀戮面前，个人的勇武都是渣渣。哈达部和叶赫部的参战部队直看得目瞪口呆，暗自庆幸：自己这方选择正确，没有和建州为敌。
六月初，拜音达里终于反应过来。外围的城寨逐一陷落，拜音达里现在才想到找一下盟友。晚了，各个部落都是随风而动的墙头草，在看到了建州的强大军力，辉发部只剩下辉发孤城后，都坚决不敢出头，乌拉部甚至赶紧派出部众，参与攻击。
辉发城南、北、西三面临辉发河，以山脉为天然屏障，无险可守地段则以土石夯筑城墙。分内、中、外三城，周长分别为596．5米、892．3米、1884米，每道城均设二门。中城墙高3米、基宽12米、顶宽2—3米。内城有一平台，周长336米，高出地面4.8米。
针对辉发城的特殊地形、结构，军机堂设计了一套特殊的攻击方式，在建州在类似的地方进行了演习。现在终于付诸实施，吸引了大批怯薛军的预备军官前来参观学习。
箭阵把企图出来和建州军决战的辉发部的战士敢了回去，健锐营的官兵在脚张弩和床弩的掩护下，攀上辉发城附近的高地。士兵们把简易的吊车装好，把专门制作的小型抛石机吊上山头。然后向城里发射火药包和火油弹。整个辉发城渐渐淹没在火海之中。
拜音达里带着部民在最后的关头选择了投降，毕竟有活路，谁都不想死，拜音达里被送到赫图阿拉，和尼康外兰为伴。征讨辉发部就这样结束了，剩下的海西三部都老老实实的，按照建州的要求交出人质和壮丁。但事情却远远还没结束，因为按照计划，建州和海西还得“冲突”几年！
《孙子兵法·谋攻篇》：“凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”
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